Am 12. Dezember 1936 kommt es zum Zwischenfall von Xi'an, der die ganze Welt erschüttert. 
Chiang Kai-shek beharrt auf das Prinzip „erst das Inland beruhigen, dann den ausländischen Aggressoren Widerstand leisten". Am 10. November und 4. Dezember begibt er sich jeweils nach Xi'an, um Warlord Zhang Xueliang und General Yang Hucheng dazu zu bringen, mit ihrer dort stationierten Nordöstlichen Armee und 17. Armee die kommunistischen Truppen anzugreifen. Andernfalls solle die Nordöstliche Armee nach Fujian und die 17. Armee nach Anhui verlegt werden. Doch Zhang und Yang wollen weder Krieg mit den Kommunisten führen, noch eine Verlegung ihrer Truppen. Sie versuchen mehrere Tage lang Chiang zu überzeugen, die Forderungen nach einem gemeinsamen Kampf gegen Japan zu akzeptieren, was allerdings von Chiang Kai-shek abgelehnt wird. Daher sehen Zhang und Yang keinen anderen Ausweg, als gegen ihren Generalissimo zu meutern...

Übersetzung, Schnitt und Sprecher: Yan Wei