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Am Himmel spielen die Wolken mit dem Mond regelrecht ein Versteckspiel. Vorgetragen wird die Melodie aus dem Jahr 1935 mit Instrumenten wie der Flöte Dizi, der Langflöte Xiao, der Laute Pipa, dem Hackbrett und der Kniegeige Erhu. Die beschwingte Musik schildert den nächtlichen Himmel zum Mondfest: mal scheint der Mond, mal versteckt er sich hinter den Wolken, wenn sie über den Himmel ziehen.